Ordens de compra

As Ordens de compra registram as solicitações de reposição de estoque feitas a fornecedores. A partir de uma ordem aprovada você pode lançar as contas a pagar e gerar a nota de entrada correspondente.

Acessando as Ordens de Compra

Acesse Suprimentos → Ordens de compra para ver todas as ordens cadastradas.

Na barra de ferramentas você encontra:

1. Buscar — localize uma ordem pelo nome do fornecedor, CNPJ ou número.
2. Adicionar — abra o formulário para criar uma nova ordem de compra.
3. Filtrar — refine a listagem pelos critérios disponíveis.

As abas acima da listagem separam as ordens por situação: Em aberto, Aprovado, Faturado e Cancelado.

Filtros da Listagem

Clique em Filtrar para refinar a consulta:

1. Período — intervalo de datas.
2. Mês — filtra por mês de referência.
3. Situação — em aberto, aprovado, faturado ou cancelado.
4. Produto — ordens que contêm um produto específico.
5. Valor — faixa de valores.
6. Fornecedor — filtra por fornecedor.
7. Origem — origem do lançamento.
8. Marcadores — etiquetas aplicadas às ordens.

Como Criar uma Ordem de Compra

O cadastro é um formulário de 3 abas, no mesmo padrão da NF-e de Entrada.

As abas são:

1. Detalhes — dados gerais do fornecedor e da compra.
2. Produtos e pagamento — itens da ordem e condições de pagamento.
3. Anexos — arquivos vinculados à ordem.

Para criar:

1. Acesse Suprimentos → Ordens de compra e clique em Adicionar.

2. Na aba Detalhes, preencha os campos obrigatórios:

   

   1. Fornecedor — a quem a compra é destinada.
   2. Data da compra — data de referência da ordem.

3. Vá para a aba Produtos e pagamento e clique em Adicionar para incluir cada item (produto, quantidade e preço), definindo também as condições de pagamento.

   

   

4. Se necessário, anexe documentos na aba Anexos.

5. Clique em Salvar.

Fornecedores e produtos primeiro

O fornecedor e os produtos precisam estar cadastrados antes de montar a ordem. Consulte Fornecedores e Produtos se precisar cadastrá-los.

Status

Status	Descrição
Em aberto	Ordem criada, aguardando aprovação
Aprovado	Ordem aprovada e enviada ao fornecedor
Faturado	Nota de entrada gerada a partir da ordem
Cancelado	Ordem cancelada

Ações da Ordem

O menu de opções de cada linha reúne as ações disponíveis conforme a situação. Para uma ordem Aprovada, por exemplo:

Ação	O que faz
Cancelar	Cancela a ordem
Remover	Exclui a ordem
Imprimir	Gera o documento da ordem
Estornar estoque	Desfaz a entrada de estoque lançada pela ordem
Lançar contas a pagar	Cria os títulos em Contas a pagar
Gerar nota de entrada	Cria a NF-e de Entrada correspondente
Alterar Situação	Muda manualmente a situação da ordem
Ocorrências	Consulta o histórico de eventos da ordem

Gerar nota de entrada

A ação Gerar nota de entrada aproveita os dados da ordem e abre o cadastro da NF-e de Entrada, que ao ser processada atualiza o saldo de estoque automaticamente.

Recebimento

Após a entrega, faça o recebimento gerando a NF-e de Entrada a partir da ordem (ação Gerar nota de entrada) ou lançando-a manualmente. A nota atualiza automaticamente o saldo de estoque.

Veja também

• NF-e de Entrada — recebimento fiscal da mercadoria.
• Contas a pagar — títulos gerados a partir da ordem.
• Controle de Estoques — saldo atualizado pelas entradas.
• Fornecedores — cadastro de quem fornece.
• Produtos — itens comprados.
• Anexos — atrelar um anexo.