Formas de recebimento
As Formas de recebimento definem como um valor será recebido do cliente ao longo do tempo — a condição de parcelamento, o método, o gateway e a conta financeira. Elas são aplicadas nos pedidos de venda e nos títulos de contas a receber. Acesse por Preferências → Finanças → Formas de recebimento.
Esta tela é idêntica à de Formas de pagamento — mesmos campos e mesmo fluxo. A diferença é o contexto de uso: formas de pagamento aparecem na finalização da venda; formas de recebimento organizam como os títulos entram no contas a receber.
Barra de ferramentas
- Buscar — localize uma forma pelo nome
- Adicionar — abra o modal para cadastrar uma nova forma de recebimento
Ao lado há o filtro por situação (todos, ativos ou inativos), Exportar e o botão de atualizar.
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da forma (ex.: "À vista - Pix", "6x mensais - Cartão…") |
| Situação | Ativo ou Inativo |
| Condição | Dias de prazo de cada parcela (ex.: 30 60 90 120 150 180) |
| Método | Meio de recebimento associado |
| Data atualização | Data da última modificação |
Como cadastrar uma forma de recebimento
- Acesse Preferências → Finanças → Formas de recebimento
- Clique em Adicionar
- Preencha os campos do modal
- Clique em Salvar
- Nome — identificação da forma, ex.: "Boleto 14 dias" (obrigatório)
- Condição — dias de prazo, um número por parcela separado por espaço:
0(à vista),30 60(duas parcelas) - Método — meio de recebimento (obrigatório)
- Gateway padrão — adquirente que processa o recebimento, quando aplicável
- Conta financeira padrão — portador em que o valor é lançado (deixe Nenhuma para escolher depois)
- Observações — texto livre para orientações internas
A condição aceita várias parcelas com prazos diferentes. Você pode montar formas como "Entrada 20% + 30/60" usando 0 30 60, em que a primeira parcela é imediata e as demais vencem em 30 e 60 dias.
Menu da linha
Cada forma tem um menu de ações (…) no fim da linha:
- Editar — altere condição, método, gateway ou conta
- Ativar / Desativar — controla se a forma aparece nos pedidos
- Remover — exclui o cadastro
Veja também
- Formas de pagamento — a mesma estrutura aplicada à finalização da venda
- Contas a receber — títulos gerados a partir das formas de recebimento
- Gateways de pagamento — adquirentes vinculados
- Contas financeiras — portadores onde os valores entram
- Caixas e Bancos — movimentações dos portadores