Formas de pagamento
As Formas de pagamento definem como o cliente paga uma venda: a condição (à vista, parcelado, dias de prazo), o método (dinheiro, Pix, cartão, boleto), o gateway padrão e a conta financeira em que o valor entra. Elas aparecem na finalização de vendas, pedidos de venda e notas fiscais. Acesse por Preferências → Finanças → Formas de pagamento.
Barra de ferramentas
- Buscar — localize uma forma pelo nome
- Adicionar — abra o modal para cadastrar uma nova forma de pagamento
Ao lado há o filtro por situação (todos, ativos ou inativos), Exportar e o botão de atualizar.
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da forma (ex.: "À vista - Pix", "D+30 - Boleto") |
| Situação | Ativo ou Inativo |
| Condição | Dias de prazo de cada parcela (ex.: 30 60 90) |
| Método | Meio de pagamento associado (Boleto Bancário, Pix, cartão…) |
| Gateway | Gateway padrão vinculado, quando houver |
| Conta financeira | Portador onde o valor é lançado (ex.: Caixa) |
Colunas sem valor definido aparecem com --.
Como cadastrar uma forma de pagamento
- Acesse Preferências → Finanças → Formas de pagamento
- Clique em Adicionar
- Preencha os campos do modal
- Clique em Salvar
- Nome — identificação da forma, ex.: "Boleto 14 dias" (obrigatório)
- Condição — dias de prazo. Use um número por parcela separado por espaço:
0(à vista),30(30 dias),30 60 90(três parcelas) - Método — meio de pagamento (obrigatório): Dinheiro, Pix, Cartão de crédito, Cartão de débito, Boleto etc.
- Gateway padrão — adquirente/maquininha que processa esse pagamento, quando aplicável
- Conta financeira padrão — portador em que o recebimento é lançado por padrão (deixe Nenhuma para escolher na hora da venda)
- Observações — texto livre para orientações internas
Cada número informado em Condição gera uma parcela com aquele prazo em dias a partir da data da venda. Assim, 30 60 90 cria três parcelas (30, 60 e 90 dias) e 0 significa recebimento imediato.
As opções de Gateway padrão vêm dos Gateways de pagamento e as de Conta financeira padrão das Contas financeiras. Cadastre-os antes se quiser vinculá-los aqui.
Menu da linha
Cada forma tem um menu de ações (…) no fim da linha:
- Editar — altere condição, método, gateway ou conta
- Ativar / Desativar — controla se a forma aparece na venda
- Remover — exclui o cadastro
Formas inativas não são oferecidas na finalização de vendas.
Formas de pagamento × formas de recebimento
- Formas de pagamento são usadas na venda e na emissão de notas, definindo como o cliente paga.
- Formas de recebimento são usadas no contas a receber e nos pedidos, definindo como o valor será recebido ao longo do tempo.
Os campos das duas telas são idênticos; muda apenas onde cada uma é aplicada.
Veja também
- Formas de recebimento — a mesma estrutura aplicada ao recebimento
- Gateways de pagamento — adquirentes vinculados às formas
- Contas financeiras — portadores onde os valores entram
- Contas a receber — parcelas geradas a partir das vendas
- Caixas e Bancos — movimentações dos portadores