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Bancos

O cadastro de Bancos mantém a lista de instituições financeiras (código FEBRABAN e nome) que ficam disponíveis ao criar uma conta bancária e ao configurar gateways e boletos. Acesse por Preferências → Finanças → Bancos.

A lista já vem preenchida

O EasyPDV entrega os principais bancos e adquirentes do Brasil já cadastrados (Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicoob, Banco Inter, Stone, Cielo, Pagbank, entre outros). Na maioria dos casos você só precisa entrar aqui para incluir uma instituição que ainda não esteja na lista.

Barra de ferramentas​

No topo da listagem ficam a busca e o atalho para cadastrar:

Barra de ferramentas de Bancos, com Buscar e Adicionar destacados

  1. Buscar — localize um banco pelo nome ou pelo código
  2. Adicionar — abra o modal para cadastrar um novo banco

Ao lado ainda há o filtro por situação (exibe todos, apenas ativos ou apenas inativos), Exportar (baixa a lista atual) e o botão de atualizar (recarrega a listagem).

Colunas da listagem​

ColunaDescrição
BancoNome da instituição
SituaçãoAtivo ou Inativo
CódigoCódigo numérico do banco (FEBRABAN)
Data atualizaçãoData da última modificação

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por ela.

Como cadastrar um banco​

  1. Acesse Preferências → Finanças → Bancos
  2. Clique em Adicionar
  3. Preencha os campos obrigatórios
  4. Clique em Salvar

Modal Adicionar banco, com os campos Código e Nome numerados

  1. Código — código numérico do banco (obrigatório)
  2. Nome — nome da instituição (obrigatório)

Opcionalmente, use o campo Imagem para anexar o logotipo do banco.

Cada banco tem um menu de ações (…) no fim da linha:

  • Editar — altera o código, o nome ou o logotipo
  • Ativar / Desativar — controla a disponibilidade do banco
  • Remover — exclui o cadastro
Bancos inativos não aparecem em novas contas

Um banco inativo deixa de ser oferecido ao cadastrar uma nova conta bancária, mas as contas já vinculadas a ele continuam funcionando. Prefira desativar a remover quando o banco ainda estiver ligado a contas existentes.

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