Preferências

Preferências é a página que reúne todas as configurações do EasyPDV, organizadas em cartões agrupados por abas: Geral, Cadastros (com o subgrupo Fiscal), Suprimentos, Vendas e Finanças. Cada cartão abre uma página de configuração ou uma lista de cadastro. Acesse por Preferências, no rodapé do menu lateral. O caminho de qualquer opção é Preferências → <Grupo> → <Cartão>.

Configurações essenciais no primeiro acesso

Antes de começar a operar, configure nesta ordem:

1. Dados da empresa — razão social, CNPJ, endereço e dados do contador
2. Certificado digital — certificado A1 obrigatório para emitir NF-e e NFC-e
3. Cenários fiscais — regras de tributação por produto e operação
4. Configuração da NF-e — série, numeração e ambiente de emissão
5. Contas financeiras — ao menos um portador (caixa ou banco) para o módulo financeiro

Geral

Configurações da conta e da aparência do sistema.

• Dados da empresa — identidade fiscal, endereço e contabilidade
• Grupos de permissão — o que cada perfil de usuário pode acessar
• Envio de arquivos — limites de tamanho e tipos aceitos nos uploads
• Interface — aparência e comportamento da interface

Cadastros

Listas de apoio usadas em produtos e cadastros do dia a dia.

• Certificado digital — certificado A1 (.pfx) para emissão fiscal
• Marcas de produto — marcas usadas no cadastro de produtos
• Unidades de conversão — conversão entre unidades de medida
• Templates de etiqueta — modelos de impressão de etiquetas
• Marcadores — tags coloridas para organizar registros em vários módulos

Cadastros → Fiscal

Cadastros que alimentam a emissão de notas fiscais.

• Cenários fiscais — regras de tributação por produto e operação
• Configuração da NF-e — série, numeração, ambiente e provedores
• Códigos fiscais — CFOP, CEST e NCM

Suprimentos

Parâmetros de compras e estoque.

• Configurações de ordens de compra — comportamentos padrão das compras
• Estoques centrais — estoque central que abastece os PDVs
• Naturezas de operação — naturezas de entrada e de saída

Vendas

Parâmetros dos pedidos e da operação de venda.

• Configurações de pedidos de venda — parâmetros padrão dos pedidos

Finanças

Cadastros e integrações do módulo financeiro.

• Bancos — instituições usadas nas contas bancárias
• Formas de pagamento — como o cliente paga nas vendas
• Formas de recebimento — como os títulos entram no contas a receber
• Gateways de pagamento — integrações com adquirentes e maquininhas
• Contas financeiras — portadores onde entram e saem os valores
• Eventos de webhook — log das notificações dos gateways (somente leitura)

Contas bancárias e categorias financeiras ficam no módulo Financeiro

Os cadastros de Contas bancárias e Categorias financeiras são acessíveis por Preferências, mas estão documentados na seção Finanças: Contas Bancárias e Categorias Financeiras.