Cadastro
Para incluir uma nova forma de pagamento:
- Acesse Preferências → Finanças → Formas de pagamento e clique em Adicionar.
- Preencha os campos.
- Clique em Salvar.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Identificação da forma de pagamento na listagem e nas seleções (ex: Boleto 14 dias, PIX à vista) |
| Condição | Não | Prazos em dias, separados por espaço — cada número representa o vencimento de uma parcela (ex: 30 60 90 cria 3 parcelas em 30/60/90 dias) |
| Método | Sim | Tipo do pagamento. Ver Métodos disponíveis abaixo |
| Gateway padrão | Não | Gateway de pagamento utilizado por essa forma — usado quando há integração com adquirente/PSP |
| Conta financeira padrão | Não | Conta financeira sugerida ao registrar a saída no Financeiro |
| Observações | Não | Texto livre para anotações internas sobre o uso dessa forma de pagamento |
A forma de pagamento é criada com a situação Ativo e fica disponível imediatamente para uso em lançamentos de NF-e Entrada, pedidos de compra e contas a pagar.
Regras do campo Condição
- Aceita apenas números com até 2 dígitos cada, separados por espaço.
- Cada número é um prazo em dias corridos a partir da emissão.
- Vários números geram parcelas —
0 30 60representa entrada + 30 + 60 dias. - Para pagamento à vista, deixe em branco ou use
0.
Métodos disponíveis
| Método | Quando usar |
|---|---|
| Dinheiro | Pagamentos em espécie |
| Cheque | Pagamentos por cheque |
| Cartão de Crédito | Pagamentos com cartão de crédito |
| Cartão de Débito | Pagamentos com cartão de débito |
| Crédito Loja | Crédito utilizado na própria loja |
| Vale Alimentação | Vale alimentação (VA) |
| Vale Refeição | Vale refeição (VR) |
| Vale Presente | Vale presente / gift card |
| Vale Combustível | Vale combustível |
| Duplicata Mercantil | Liquidação de duplicata mercantil |
| Boleto Bancário | Pagamento via boleto |
| Depósito Bancário | Transferência ou depósito direto em conta |
| PIX | Pagamento instantâneo via PIX |
| Carteira Digital | Carteiras digitais (PicPay, Mercado Pago, etc.) |
| Cashback | Uso de saldo de cashback |
| Múltiplos | Combinação de mais de um método em uma mesma operação |
| Outros | Quando nenhum dos métodos acima se aplica |
dica
Cadastre uma forma para cada combinação de método + prazo que aparecer com frequência (ex: Boleto 30 dias, Boleto 30/60, PIX à vista). Isso acelera o lançamento de notas e padroniza os relatórios financeiros.