Competência
A Visão de Competência organiza os lançamentos financeiros (contas a pagar e a receber) por período de competência, permitindo uma análise financeira mais precisa, independente da data de pagamento. Acesse por Finanças → Competências.
Barra de ferramentas
No topo da listagem você encontra a busca e os principais atalhos:
- Buscar — localize pelo nome do cliente/fornecedor ou pelo número do documento
- Adicionar — crie um novo lançamento de receita ou despesa
- Filtrar — abre o painel de filtros com os critérios detalhados abaixo
As abas acima da tabela (todas, receitas, despesas) filtram rapidamente por tipo de lançamento e exibem o total correspondente.
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Documento | Número do documento e condição de pagamento |
| Situação | Status do lançamento (Pago, Parcialmente Pago, Pendente, Cancelado) |
| Competência | Mês/ano de competência e data de emissão |
| Tipo | Despesa ou Receita |
| Descrição | Descrição do lançamento e categoria financeira |
| Cliente | Nome e CPF/CNPJ do cliente ou fornecedor |
| Valor | Valor total e detalhamento de parcelas |
| Origem | Origem do lançamento no sistema |
| Marcadores | Tags associadas ao lançamento |
Status dos lançamentos
| Status | Descrição |
|---|---|
| Pago | Lançamento totalmente quitado |
| Parcialmente Pago | Lançamento com pagamento parcial |
| Pendente | Lançamento aguardando pagamento |
| Cancelado | Lançamento cancelado |
Tipos de lançamento
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Despesa | Conta a pagar — saída financeira |
| Receita | Conta a receber — entrada financeira |
Filtros
Clique em Filtrar para abrir o painel lateral. Combine os critérios e clique em Aplicar; use Limpar para redefinir todos.
- Período — intervalo de datas de competência
- Mês — filtra por um mês específico
- Tipo — despesa ou receita
- Situação — status do lançamento (Pago, Pendente, Cancelado, etc.)
- Categoria financeira — classificação do lançamento
- Origem — origem do lançamento no sistema
- Valor — filtra por faixa de valor
- Marcadores — filtra pelas tags atribuídas
Criando lançamentos
A partir da Visão de Competência é possível criar novos lançamentos:
- Clique em Adicionar
- No menu que abre, escolha o tipo: Adicionar receita ou Adicionar despesa
- O sistema redireciona para o formulário de Contas a Receber ou Contas a Pagar, conforme a escolha
Os lançamentos não são criados diretamente aqui: Adicionar receita abre o cadastro de Contas a Receber e Adicionar despesa abre o de Contas a Pagar. A Visão de Competência apenas reúne e organiza esses lançamentos por período.
Ações de cada lançamento
Clique no menu de ações (⋮) ao final da linha para abrir as opções:
- Visualizar — acesse os detalhes completos do lançamento
- Duplicar — crie uma cópia do lançamento
- Remover — exclua o lançamento
Exportação
O total de valores é exibido de forma consolidada na barra de navegação. A listagem pode ser exportada nos formatos PDF e CSV.
Relação com Contas a Pagar e Receber
A Visão de Competência consolida os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber em uma única tela, organizados pelo período de competência. Alterações feitas em qualquer uma dessas telas são refletidas aqui.
Veja também
- Contas a Pagar — despesas, vencimentos e baixas
- Contas a Receber — receitas e recebimentos
- Caixas e Bancos — movimentações diretas de caixa e banco
- Categorias Financeiras — classificação dos lançamentos