Editar, Ativar, Desativar e Remover
Cada linha da listagem tem um menu de ações com as opções abaixo. Também é possível selecionar várias linhas e aplicar ações em lote.
Ações por linha
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Tornar preferencial | Define a conta como Preferencial, marcando-a com o selo de destaque na listagem e nas listas de seleção. A opção fica indisponível na conta já marcada |
| Editar | Abre a janela com os campos Descrição e Número para alteração |
| Ativar / Desativar | Alterna a situação. Contas Inativas não aparecem nas listas de seleção em outros cadastros e lançamentos |
| Remover | Exclui a conta financeira. Pede confirmação antes de apagar |
Conta preferencial
Apenas uma conta financeira por vez fica marcada como Preferencial. Ao tornar outra conta preferencial, a marcação anterior é substituída.
A marcação serve como referência visual em dois lugares:
- Na própria listagem de Contas Financeiras, a conta preferencial recebe o selo Preferencial ao lado da descrição.
- Nos campos de seleção de conta financeira em outros cadastros (ex: ao escolher a Conta financeira padrão de uma forma de pagamento ou de uma conta bancária), a opção preferencial aparece com o selo Padrão no dropdown.
Use a marcação para destacar a conta principal do dia a dia da empresa — assim quem está cadastrando uma forma de pagamento ou registrando um lançamento sabe rapidamente qual conta escolher.
Ações em lote
Selecione múltiplas contas financeiras nas caixas à esquerda da listagem para liberar a barra de ações em lote:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Ativar / Desativar | Altera a situação de todas as selecionadas de uma só vez |
| Remover | Exclui as contas selecionadas após confirmação |
Antes de remover uma conta financeira, verifique se ela não está vinculada a contas bancárias, formas de pagamento/recebimento ou lançamentos antigos. Desativar preserva o histórico — remover apaga o cadastro permanentemente. Em caso de dúvida, prefira desativar.