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Cadastro

O cadastro de Clientes registra as pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ) que compram no seu estabelecimento. Os clientes cadastrados aparecem no PDV, nos pedidos de venda e na emissão de notas fiscais.

Como cadastrar um cliente​

  1. Acesse Cadastros → Parceiros → Clientes.

  2. Clique em Adicionar.

  3. Preencha os campos da aba Geral (os números abaixo correspondem à imagem):

    Formulário de cadastro de cliente, com os campos numerados

    1. Nome — nome da pessoa ou razão social da empresa.
    2. Tipo de pessoa — Pessoa física ou Pessoa jurídica; muda o documento entre CPF e CNPJ.
    3. CPF / CNPJ — o documento do cliente (o rótulo muda conforme o tipo de pessoa).
    4. Telefone — telefone de contato.
    5. Email — usado no envio de documentos e comprovantes.
    6. Data de nascimento — opcional (pessoa física).

  4. Complete os demais campos: Gênero, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (dados fiscais, principalmente de pessoa jurídica) e o Endereço.

  5. Clique em Salvar.

Pessoa física ou jurídica

O campo Tipo de pessoa controla o restante do formulário: física pede CPF; jurídica pede CNPJ e dá mais peso às inscrições estadual/municipal. Informe o documento correto para emitir notas em nome do cliente.

Endereço e busca por CEP​

No bloco Endereço, digite o CEP e clique na lupa ao lado para preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e UF — depois é só informar o Número e o Complemento.

Preenchimento automático

A lupa do CEP evita digitar o endereço inteiro. Se a busca não encontrar o CEP, preencha os campos manualmente (o endereço é usado em entregas e na nota fiscal).

Foto, situação e anexos​

  • Foto — toque em Inserir Imagem (ou no ícone de caneta) para enviar a foto do cliente (.png, .jpg, .jpeg).
  • Situação — deixe Ativo para o cliente aparecer nas vendas; Inativo o esconde sem apagar.
  • Anexos — na aba Anexos você anexa documentos (contrato, RG/CNPJ etc.), guardados no Gerenciador de Arquivos.

Veja também​